12 апреля свершилась регистрация биржевых облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" (серии...

15.04.2010

12 апреля свершилась регистрация биржевых облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" (серии БО-01 на 3 миллиардов руб. и серии БО-02 на 2 миллиардов руб.), докладывает пресс-служба компании. расположение займа серии БО-02 предполагается выполнить в мае 2010 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Выпуску биржевых облигаций серии БО-01 присвоен идентификационный номер 4B02–01-17644-J от 12.04.2010 г., а выпуску серии БО-02 – 4B02–02-17644-J от 12.04.2010 г. Средства от облигационного займа планируется отчасти навести на вложение короткосрочной задолженности (в сумме распорядка 50 млн. долл.), отчасти – на покупка новейших земляных участков. характеристики займа: выкройка выпуска: биржевые облигации Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Объём эмиссии: 2 000 000 000 рублей Номинал одной облигации: 1 000 рублей Срок обращения: 3 года Купонный период: 90 дней распорядок размещения: раскрытая знакомства (букбилдинг) стоимость размещения: 100% от номинальной стоимости распорядок погашения: может быть амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом сообразно истока размещения Обращение: ФБ ММВБ В согласовании с общепризнанной практикой, в наиблежайшее время выпуску облигаций предполагается прикарманить рейтинг от Standard & Poor’s. Эмиссионные находятся на финансовом сайте компании. СПРАВКА: Эмитент облигационного займа, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», на нынешний момент владеет самый-самый высочайший рейтинг посреди строй компаний в рф и Восточной Европе. В согласовании с отчетностью сообразно МСФО за I полугодие 2009 года незапятнанный долг Группы компаний ЛенСпецСМУ составил 4,9 млрд. руб. (14% от стоимости активов), соответствие незапятнанного длинна к показателю EBITDA: 0,7. Консолидированная ссудная задолженность Группы компаний ЛенСпецСМУ сообразно состоянию на 14.04.2009 снизилась сообразно 169 млн. долл. (по сопоставлению с истоком года – 213 млн. долл.) Это Вотан из самых низких показателей, как в абсолютном, этак и условном выражении посреди всех русских общественных строй компаний. незапятнанный долг фирмы на 14.04.2010 сочиняет 136 млн. долл. Эмитентом 2-ух из 3-х прошлых облигационных займов выступало ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (ЗАО «ЦУН»). 1-ый облигационный заём на 1,0 млрд. руб., рассредоточенный в апреле 2005 года, был преждевременно погашен сообразно инициативе эмитента в феврале 2008 года. Облигационный заём серии 02 на 1,5 млрд. руб., размещённый в июле 2006 года, был погашен 20.01.2010 г. Эмитентом третьего облигационного займа на 2 млрд. руб., размещённого 23.12.2009, выступило ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Данное расположение стало единым для компаний строительной ветви в 2009 году. В согласовании с Решением Совета начальников скамейка рф (протокол заседания Совета начальников скамейка рф от 12.03.2010 № 4) облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J) включены в Ломбардный перечень скамейка России. заключение используется со дня опубликования его в «Вестнике скамейка России» (№18 (1187) от 31.03.2010).