Торговая сеть «Копейка» готова заложить Сбербанку контрольный пакет операционной компании...

28.07.2009

Торговая сеть «Копейка» готова заложить Сбербанку контрольный пакет операционной компании — ООО «Копейка-Москва» и около 50 тысяч кв. м недвижимости, чтобы получить кредит на 2 млрд рублей и пройти оферту по облигациям. Как стало известно, «Копейка» ведет переговоры со Сбербанком о привлечении кредита на 2 млрд рублей сроком на три года. По словам источника, близкого к банку, это целевой кредит, который будет направлен на рефинансирование облигационного займа ОАО «ТД «Копейка» 3-й серии на 4 млрд рублей, оферту по которому компании предстоит пройти 19 августа.В качестве обеспечения по кредиту, по информации «Ведомостей», «Копейка» закладывает банку 40 собственных магазинов общей площадью около 50 тысяч кв. м в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и других регионах (это около четверти принадлежащих сети магазинов). По оценке Сбербанка, рыночная стоимость этих объектов составляет 4,18 млрд рублей.Кроме того, банк также возьмет в залог не менее 51% ООО «Копейка-Москва», которое выступает заемщиком по кредиту. Отметим, «Копейка-Москва» — основная операционная компания группы, генерирует более 90% ее выручки, которая в прошлом году составила 51,6 млрд рублей.Финдиректор ТД «Копейка» Александр Тарасов рассказал, положительное решение от Сбербанка уже есть, но денег компания еще не получила. По его словам, оставшуюся часть займа (2 млрд рублей) «Копейка» может рефинансировать за счет собственных средств.«Стратегия компании — удлинить кредитный портфель», — цитирует Тарасова издание. По словам финдиректора, после рефинансирования облигаций 3-й серии около 90% долга компании станет долгосрочным. На сегодняшний день весь долг «Копейки» — 9,5 млрд рублей. На конец 2008 года краткосрочная задолженность сети составляла 5,3 млрд рублей.